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2020年CFA®考试IPS写作考什么?

责任编辑:泽稷小编 发表时间:2019-06-21 0:00:00 浏览次数:107次

2020年CFA®考试IPS写作考什么?IPS写作一直是CFA考试中比较难的一部分内容,有的考生不懂2020年IPS写作是什么,IPS写作必须考吗?每级都有吗?



对此疑问,泽稷小编作出表述:2020年IPS写作全称(investment policy statement),IPS写作必须考,同时,只有CFA三级考试中才有。

CFA的IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书,也可以理解为档案,根据这一计划书,结合可选择的投资产品,为投资者建立个性化的投资组合。

在CFA三级考试中,IPS的撰写所占的比重和篇幅比较大,CFA三级考试中加入的IPS写作考察模块能迅速反应出考生的实操能力。

CFA三级考试中的IPS写作放在上午考试中。

IPS根据投资者类别划分为两门科目,个人IPS(Private wealth management)与机构IPS(portfolio management for institutional investors)。顾名思义,个人IPS是基金经理为高净值个人客户进行资产管理,而机构IPS是基金经理针对养老金、基金会、保险公司、银行等机构进行投资组合管理。

因为CFA三级考试中每年铁打不动的两个个人IPS两个机构IPS,以及一个与个人IPS关联极其紧密的Behavioral Finance,加起来就有5个case,可谓占据了上午题的半壁江山。如果IPS不能写好,那上午题基本上凶多吉少。


那么有关CFA考试的内容,泽稷小编就分享到这里了。

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